안녕하십니까?

당사는 작년 하반기부터 수개월동안 국내외의 수많은 투자가들과 다양한 형태의 Deal을

검토하고 추진하여 왔습니다. 오늘 그 동안 매진해 온 노력의 결과물 중 일부를 기쁜 마음으로 알려 드리겠습니다.

당사는 금일 거래소 공시를 통해 알려드린 바와 같이, PayPal과 Google Map (지도 서비스)의 핵심 기술인 Waze 초기 리드투자로 유명한

실리콘밸리 기반 기관투자사인 BlueRun Ventures의 글로벌 성장 투자 플랫폼 BRV Capital Management로부터 제3자 배정 

유상증자를 통해 500억원을 조달하였습니다. 

BRV Capital은 국내에서는 ST Pharm 성장투자를 시작으로 SK Bio의 해외 유통 사업 주체인 Arvelle 투자를 연달아 성공시키며 

차별화된 기술 기반으로 세계 시장을 석권할 수 있는 유망한 국내 바이오 회사를 엄격히 선별하여 글로벌 성장을 적극적으로 지원하는 투자에 집중하고 있습니다.  

이번 신주의 발행가격은 유상증자 시 적용되는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에 의해 

산정된 기준가 대비 별도의 할인은 하지 않습니다.  이는 일반적으로 공모 유상증자의 경우는 

기준가 대비 30%내의 할인, 사모 유상증자의 경우는 10%내의 할인발행이 일반화된 점을 고려한다면 이번 건은 실질적으로 대단히 유리한 

발행 조건이라고 할 수 있습니다.

이번의 제3자 배정 유상증자의 의미를 요약하자면, 

(1) Global 기관투자가로부터의 자본 유치를 통해, FUEL-2의 안정적이고도 공격적인 진행을 위한 충분한 자금을 확보함은 물론, 유럽을 비롯한

몇몇 주요 국가에서의 신약허가 신청에 필요한 자금과 차별화된 네트워크까지 확보하였습니다. 이에, 주식시장에서의 당사의 신뢰도 제고는 물론이고

(2) 주식시장에서 불순한 세력들이 악의적, 고의적으로 퍼트리는 근거 없는 루머들은 일거에 소멸될 것으로 예상합니다.

(3) 신규 발행되는 주식은 발행일 이후 1년간 보호 예수가 되며, 따라서 바로 주식시장에 매물화 될 수 없어 단기간의 수급 불안정 걱정은 없습니다.

이번 투자를 결정한 BRV Capital의 윤관 CIO는, “지난 2월말 Cardiology by CHOP에 BRV Capital이 

직접 참여하면서 많은 심장병 관계자들을 직접 만나 미국 현지에서도 여러 사항들을 점검했고 오랜 기간

메지온의 FUEL-1 Data를 비롯하여 미국FDA 관련 서류 내용을 철저히 검토한 결과 FUEL-2 Protocol에 근거한 신약 승인 가능성을 매우 높게 

평가하여 본사에서는 메지온에 대한 투자를 결정하게 되었다. 시장가치는 향후 상업화 개시 시 적용 가능한 약가 등을 고려하여 시장 예측하였다. 

BRV는 단기 수익이 아닌 지속적인 성장 가능한 차별화된 기술 기반 투자에만 집중하는 기관 투자사로서, Udenafil의 신약승인을 시작으로

글로벌 상업화의 성공까지 함께 만들어내서, 선천적 질환으로 고통받는 전세계 모든 환자들에게 새로운 삶을 열어주고자 하는 메지온의 기업 이념에도 

절대적으로 동감하고 지원하고자 한다” 라고 하였습니다.

금번 조달된 자금은, 추가 임상시험(FUEL-2)과 향후 미국에서 Jurvigo®의 상업화 준비를 

위해 활용될 계획이며, 말씀드린 바와 같이 유럽을 비롯한 중요 국가에서의 신약 허가신청 등에도 활용될 예정입니다.

당사는 현재 추가 임상시험(FUEL-2)의 신속한 추진에 당사의 역량을 집중하고 있습니다. 

IQVIA와의 완벽한 업무 공조를 통해 미국 FDA의 신약승인을 위한 모든 노력을 경주해 

나가겠습니다.

당사를 믿고 기다려 주신 주주 여러분들에게 다시 한번 감사를 드리며 반드시 성공적인 

결과로 보답하도록 하겠습니다.