신규 투자유치 안내

안녕하십니까?

당사는 금일 국내 기관투자가들로부터 신규 투자유치를 완료하였고, 공시를 통해 해당 소식을 알려 드렸습니다.

* 전환사채 발행 결정 공시(주요사항보고서)는 공시자료 제출 후, 거래소 담당자의 검토와 승인을 거쳐 공개가 됩니다. 또한 추후 사채의 전자등록 과정에서 한국예탁결제원의 심사를 통해 조건의 미세 조정이 일어나는 경우에는 정정 공시가 있을 수 있습니다.

금번 전환사채 발행금액은, (1) 향후 FUEL-2 임상시험 완료까지 필요한 전체 현금 필요 규모와 (2) 법인세 차감 전 손실(‘법차손’)의 발생 규모 (3) 회계적 관리에 필요한 자본계정의 증액 규모 등을 모두 고려하여 확정하였습니다.

전환사채의 발행 조건(요약)은 아래와 같습니다.

(1) 발행 금액 : 365억원

(2) 만 기 : 5년

(3) 표면 이자율 : 0%,  

(4) 전환가격 : 96,301원(2026년 4월 29일 종가 96,000원)

(5) 주식 전환기간 : 발행 후 1년 이후

■ 임상 성공에 대한 확신과 Upside potential에 대한 투자 결정

투자자들은 실사를 통해 집중적으로 임상시험(FUEL-2)의 추진 현황과 Interim Analysis에 의한 표준편차 트렌드 추적을 통해 임상 성공 가능성이 높다는 점에 동의했습니다. 또한 FDA 승인 이후 이어질 상업화에 대하여, 당사 미래 가치에 대한 높은 기대감에 긍정적으로 검토하고 단기간내에 투자 결정이 완료되었습니다. 

실사 기간 중, 신약개발업계의 어려운 상황이 발생했음에도 불구하고 당사의 신약 개발 성공 가능성과 미래가치에 신뢰를 보여 주신 투자회사들에게 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다.

■ 재무 Risk의 해소

금년 하반기로 예정하고 있는 자본계정의 증액 금액과 방법은 내부적으로 준비해 놓았습니다. 따라서 금년도에는, 임상시험(FUEL-2)의 완료 때까지 필요한 총 자금을 준비 완료하고 법차손 및 관리종목 발생 등의 위험은 완벽히 차단하도록 하겠습니다. 나아가 당사가 현재 진행 중인 Fontan 환자들을 위한 신약개발의 성공과 새로운 Pipe Line으로 강력하게 추진 중인 상염색체 우성 다낭성 신장질환(ADPKD)의 임상시험 준비를 통해 회사의 가치 극대화에 최선을 다 하겠습니다. 

감사합니다.